在剛剛結(jié)束的第108屆廣交會上了解到，目前我國各地新能源產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，電動車、太陽能光伏、新能源照明等產(chǎn)品充斥展館。然而外表的輝煌卻難掩深層的隱憂：不少企業(yè)因缺乏核心技術(shù)、沒有品牌意識等原因，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，很快就陷入了低水平重復建設(shè)、盲目開打“價格戰(zhàn)”的惡性競爭之中。
以光伏產(chǎn)業(yè)為例，呈現(xiàn)“一高一低”、“兩端在外”的現(xiàn)象。太陽能電池產(chǎn)量高，安裝量卻很低。在太陽能電池第一生產(chǎn)國的中國，安裝量不及生產(chǎn)量的一成；中國生產(chǎn)的太陽能電池大多都要出口，同時原料主要也來自進口。如何防止新興產(chǎn)業(yè)“搶了市場、輸了未來”，正在成為當前有關(guān)部門應(yīng)及時調(diào)控的熱點問題。
無“心”的高科技產(chǎn)品
本屆廣交會上，以電動車、LED、太陽能光伏面板為代表的新能源產(chǎn)業(yè)無疑是最風光的產(chǎn)業(yè)。對此，中國機電商會和五礦化工商會有關(guān)負責人向《瞭望》新聞周刊介紹說，除了少數(shù)新創(chuàng)建企業(yè)外，大批傳統(tǒng)制造企業(yè)向新能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，是造成我國新能源產(chǎn)業(yè)“爆炸式”增長的重要原因。
國際市場需求的快速增加也是推動太陽能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的原因。浙江巨力新能源股份有限公司國內(nèi)銷售總經(jīng)理付亮告訴本刊記者，2009年初，巨力集團才組建了巨力新能源股份有限公司，當前主要從事太陽能組件及項目出口業(yè)務(wù)，公司的目標是到2015年銷售額超過百億元。這兩年業(yè)務(wù)發(fā)展良好，組件供不應(yīng)求，如今銷售額已達到20多億元，按目前的速度，不到2015年就能完成超過百億的目標。
然而，來自市場一線的情況顯示，由于入行門檻低、缺乏核心技術(shù)，我國新能源行業(yè)已經(jīng)明顯呈現(xiàn)出低水平重復建設(shè)、依靠開打“價格戰(zhàn)”拼出口的惡性競爭態(tài)勢。
在廣交會展館內(nèi)，濟南輕騎摩托車股份有限公司副總經(jīng)理曹心誠向本刊記者指著企業(yè)最新推出的幾款電動車說，售價不到1100美元，其中進口的鋰電池成本就占了1000美元左右，“連骨頭縫里(油水)都抽干了”。
在他看來，造成這種局面的主要原因，就是大部分企業(yè)沒有掌握鋰電池的核心技術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計能力差，“很多都是盲目沖進這個市場，互相拼價格，結(jié)果去年還能賣1200美元的產(chǎn)品，今年初就降到了900美元，現(xiàn)在又有人喊700美元，刨去電池等成本，基本上就是賠本賺吆喝。”
電動車的尷尬局面，在新能源產(chǎn)業(yè)的其他領(lǐng)域也普遍存在。接受《瞭望》新聞周刊采訪時，泉州金太陽電子科技有限公司市場銷售總裁高慶生說，以光伏面板為例，由于惡性競爭和成本上升，低端產(chǎn)品現(xiàn)在已經(jīng)基本是在成本線上掙扎，高端產(chǎn)品也僅能最多維持10%的利潤。從事新能源燈具制造十多年的珠海多明麗新能源有限公司經(jīng)理吳歡說，現(xiàn)在企業(yè)利潤不到10%，主要原因就是同質(zhì)化的產(chǎn)品競爭太過激烈。
“更嚴重的是，低層次的競爭、模仿和復制，又使行業(yè)處于停滯狀態(tài)，生產(chǎn)設(shè)計能力進步乏力。
很多企業(yè)才轉(zhuǎn)型踏進這個行當，又發(fā)現(xiàn)這個行業(yè)并非如想象的那樣，開始考慮轉(zhuǎn)型做別的。”吳歡對本刊記者強調(diào)道。
受訪的浙江寶利特新能源股份有限公司銷售部經(jīng)理林福增一針見血地指出，新能源產(chǎn)業(yè)本來是一個資本和技術(shù)“雙密集”的行業(yè)，結(jié)果很多中國企業(yè)只花了大本錢建生產(chǎn)線，卻缺乏掌握核心技術(shù)的能力與人才，進而導致產(chǎn)業(yè)發(fā)展危機四伏。
歐美市場“依賴癥”
來自這屆廣交會的情況顯示，我國企業(yè)積極投身新能源產(chǎn)業(yè)，一方面由于國家政策的扶持和引導，另一方面則是受歐美等發(fā)達國家通過政府補貼形成的市場效應(yīng)影響。然而，在國內(nèi)市場缺乏充分發(fā)育的情況下，隨著歐美等國對中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)貿(mào)易摩擦舉措迅速增多，如何避免高度依賴這些國家市場的我國企業(yè)受到重創(chuàng)，值得關(guān)注。
高慶生表示，目前新能源產(chǎn)業(yè)大部分都是外向型企業(yè)。一方面，由于歐美等發(fā)達國家的民眾節(jié)能意識和政府補貼政策，消費者更樂意購買節(jié)能產(chǎn)品；另一方面，雖然未來國內(nèi)的市場潛力很大，但因節(jié)能產(chǎn)品價格比普通產(chǎn)品價格要高出不少，消費者多偏向于選擇便宜的傳統(tǒng)產(chǎn)品，國內(nèi)市場開發(fā)仍有待時日。
以電動車為例，曹心誠說，國內(nèi)市場上的電動車主要使用鉛酸電池，污染大，回收難，而使用鋰電池的新能源電動車雖然更環(huán)保，但價格動輒近千美元，在國內(nèi)基本沒有市場，只能出口到歐美市場，因為這些市場的政府給予高額補貼，“明年聽說歐盟要削減相關(guān)補貼，那我們這個產(chǎn)業(yè)發(fā)展就會受到很大沖擊。”
付亮告訴本刊記者，太陽能光伏面板國內(nèi)市場發(fā)展并不是太好，因此很多企業(yè)轉(zhuǎn)而向出口發(fā)展，“現(xiàn)在國內(nèi)組件廠95%是做出口的，國外市場如果發(fā)生變化，國內(nèi)廠家要死一大片。”
企業(yè)的這種擔憂正可能逐步變成現(xiàn)實。江蘇雅迪科技發(fā)展有限公司片區(qū)經(jīng)理屈騰飛憂心忡忡地向本刊記者分析說，“由于缺乏國家標準，國內(nèi)企業(yè)都是按照歐洲標準或者模仿臺灣技術(shù)規(guī)范搞起了生產(chǎn)，受其他國家市場制約非常明顯，也‘綁架’了我國自己的技術(shù)標準設(shè)定空間，長遠看來，隱患不小。”
一些企業(yè)反映，2009年以來，受經(jīng)濟復蘇不景氣和國內(nèi)就業(yè)等因素影響，部分國家為保護國內(nèi)市場，已經(jīng)開始排斥中國的新能源產(chǎn)品。付亮說，目前一些國家已經(jīng)開始針對中國太陽能電池板的反傾銷案件。林福增補充道，國際金融危機后，歐美對新能源的需求和政策都在發(fā)生變化，美國10月底針對我國清潔能源搞301調(diào)查就是一個例證，“在各種因素疊加下，不排除美國有不愿意讓中國搶占新能源產(chǎn)業(yè)制高點的考慮。”
深陷價值鏈低端
以光伏產(chǎn)業(yè)為例，一位企業(yè)老總為本刊記者介紹了中國新能源產(chǎn)業(yè)的尷尬境地。
中國發(fā)展迅速，但并未處于價值鏈的高端，國際金融危機使得潛在風險顯性化。近年，中國的光伏產(chǎn)業(yè)往往受制于上游的硅材料，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)出現(xiàn)設(shè)備空置現(xiàn)象。同時由于價格上漲、上游廠商控制力量較強，往往會使得其成本超過整個組件的50%。
多晶硅材料基本掌握在發(fā)達國家的十多家廠商手中。
由于多晶硅一直存在供需缺口，高端材料的價格保持高位，項目投資巨大，促使各地許多企業(yè)投入到多晶硅生產(chǎn)當中。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2007年底，我國在建和籌建的多晶硅生產(chǎn)線的產(chǎn)能達到116720噸，投資超過1000億。
按照目前中國10噸/MWp計算，這些單晶硅對應(yīng)的太陽能電池量在11GMWp左右。但中國在多晶硅技術(shù)方面仍然處于低端，工藝落后，能耗比高于世界先進水平，同時存在一定的污染，競爭技術(shù)發(fā)展較快，國內(nèi)光伏市場處于啟動狀態(tài)，這些都潛伏了風險。
從2006年國際價值鏈的成本分布來看，電池工藝、系統(tǒng)安裝和組件封裝是增加值比較高的環(huán)節(jié)。但是組件封裝技術(shù)和設(shè)備相對簡單，投入少、啟動快、風險小，同時是勞動密集型環(huán)節(jié)，利潤率有限，它未來的空間必然被壓縮，很難成為價值鏈的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，但這契合了中國勞動力價格相對低廉的優(yōu)勢，故而吸引了中國大批廠商進入，大大壓低了中國此環(huán)節(jié)的利潤。從2007年產(chǎn)業(yè)鏈整體看，中國企業(yè)正是集中于電池/組件和硅錠/硅片環(huán)節(jié)，銷售收入占整個光伏產(chǎn)業(yè)90%以上。
當然，國內(nèi)太陽能電池生產(chǎn)還是取得了巨大成績，2006-2007年，陸續(xù)共有10家中國光伏企業(yè)在海外上市。技術(shù)水平與國際相當，但仍停留在引進、消化、吸收層面，自主研發(fā)能力較弱。
系統(tǒng)集成方面，國內(nèi)市場廠商眾多，位居前列的仍然是國外廠商，中國的技術(shù)不遜色于國外，我國絕大部分獨立光伏系統(tǒng)及100～150KW的并網(wǎng)系統(tǒng)控制器/逆變器基本已實現(xiàn)國內(nèi)自行研發(fā)和制造。
由此可見，目前我國大多數(shù)廠商并未掌握價值鏈的高端，自主創(chuàng)新能力較弱。中國這種價值鏈低端的產(chǎn)業(yè)位置，由于國際金融危機，使得潛在的風險變成現(xiàn)實。多晶硅價格由于周期的影響，出現(xiàn)下挫，使得很多企業(yè)遭受了庫存跌價的巨額損失，以及融資難的困境。同時，最受周期變動影響的肯定是那些非戰(zhàn)略環(huán)節(jié)。據(jù)統(tǒng)計，2008年四季度至今，中國已經(jīng)有350家左右的組件企業(yè)倒閉，目前只剩下50家左右。
防范“透支性”發(fā)展
缺乏核心技術(shù)、盲目依賴市場——針對這兩大弊端，多位受訪的企業(yè)負責人認為，我國新能源產(chǎn)業(yè)當前態(tài)勢紅火，表明現(xiàn)有扶持政策總體正確，但應(yīng)加以完善，特別是在標準制定、行業(yè)秩序整頓等方面加強宏觀調(diào)控，避免在新能源產(chǎn)業(yè)上遭遇“起了大早，趕了晚集”。
首先，應(yīng)當加快完善新能源產(chǎn)業(yè)各項標準和政策扶持導向，使得國內(nèi)市場和國際市場有效對接，避免受制于人。曹心誠說，以電動車為例，國家并沒有明確的標準，相關(guān)配套車系魚龍混雜，有關(guān)部門應(yīng)盡快在借鑒歐美發(fā)達國家經(jīng)驗基礎(chǔ)上，出臺符合我國實際需求的標準，讓企業(yè)發(fā)展有路可循。
其次，要通過規(guī)劃避免新一輪低水平重復建設(shè)，引導現(xiàn)有企業(yè)加強品牌建設(shè)。林福增說，現(xiàn)有情況表明我國太陽能光伏面板等新能源產(chǎn)業(yè)普遍存在產(chǎn)能過剩現(xiàn)象，未來如果再進行一輪項目“重復上馬”，后果將十分嚴重。因此，國家應(yīng)當在市場準入、扶持政策等方面提高門檻，讓有技術(shù)、有能力、有品牌的企業(yè)加入，才能保障行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
再有，完善產(chǎn)業(yè)鏈條、加強行業(yè)自律。
屈騰飛說，國家應(yīng)當加強行業(yè)協(xié)會和商會引導作用，讓新能源產(chǎn)業(yè)盡早脫離當前的惡性“價格戰(zhàn)”局面，“價格戰(zhàn)是因為現(xiàn)在電動車產(chǎn)品嚴重同質(zhì)化。應(yīng)對這種情況，國家應(yīng)讓企業(yè)走自己的路，有自己的設(shè)計，有自己的特點”。
郭振鵬坦言，從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來說，一個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不僅受到核心組件的生產(chǎn)水平限制，整體成品還受各個組件上游材料、下游配件等因素限制，有關(guān)部門應(yīng)鼓勵現(xiàn)有的企業(yè)向上下游鏈條延伸，避免淪為全球“加工廠”、重走勞動密集型產(chǎn)業(yè)的舊路。
