行業協會:磷肥緩過來氮肥苦掙扎

　　從7月15日國家統計局公布的上半年經濟數據來看，國民經濟總體態勢良好。其中，農業生產保持穩定，夏糧產量基本持平。與糧食生產息息相關的化肥產業這半年的情況又如何？氮磷鉀肥是否從金融危機中挺了過來？帶著這些問題，記者采訪了相關的行業協會。

    現狀
　　氮肥：破產停車產能超300萬噸
　　磷肥：產量同比增長18.5%
　　鉀肥：產量基本持平

    根據中國氮肥工業協會在日前公布的《2010年上半年我國氮肥生產運行情況的報告》顯示，今年上半年我國氮肥企業多數處于虧損狀態，部分企業面臨破產的境地。據中國氮肥協會統計，今年1~4月份全國尿素產量1842萬噸（實物），平均日產尿素15.3萬噸，上半年長期停車和破產轉產企業尿素產能超過300萬噸。當前停車的尿素企業達45家，全行業裝置開工率處于75%左右的低水平。因市場低迷、天然氣供應等問題，有近200萬噸尿素產能的新建裝置投產延期。

    氮肥行業狀態低迷，磷肥行業又當如何？根據中國硫酸工業協會提供的數據，今年前5個月全國磷肥產量643萬噸，同比增長18.5%，但從3月份開始呈現了下降趨勢。高濃度磷復肥仍占總產量70%以上。磷酸二銨累計產量459萬噸，同比增長16.1%，銷售量433萬噸，產銷比達94.3%。據國家統計局數據顯示，今年前5個月，1602家磷復肥生產企業（其中磷肥企業356家，復混肥企業1246家）,虧損企業253家，同比下降14.2%；虧損額4.2億元，同比減少76%，較同期下降13.3億元。全行業實現利潤51.1億元（同期利潤20.4億元）。

    中國硫酸協會分析說，今年春季，原本從去年冬季延續的好勢頭，受到南北極端天氣影響，南方干旱影響春種，北方冰凍使春種延遲，沒有形成銷售旺季，使用肥季節推遲，磷復肥呈現了滯銷態勢，庫存壓力在逐步增加。但好在我國現已進入磷肥出口低關稅期，大型企業正在積極做好國際市場貿易。1~4月份我國進口各種磷復肥84.3萬噸；出口97.6萬噸。目前出口市場也正在恢復。6月份，防城港已發運磷肥15萬噸（主要是云天化的產品）；湛江港發運12萬噸（主要是甕福和開磷的產品）；秦皇島發運3.6萬噸。而且目前國際市場仍有需求，巴基斯坦、巴西、土耳其等地區磷肥庫存處于歷史低位，開始采購。中國在國際市場上可以再拿到一定份額。

    而今年的鉀肥市場雖然經歷了諸多磨難，但國產鉀肥在今年的市場銷售中趨于良好，價格也較穩定。中國無機鹽工業協會鉀鹽行業分會會長李剛表示，作為最大的鉀肥企業，今年上半年青海鹽湖工業集團公司的氯化鉀產量為113萬噸實物量，占全國總產量的比例為64.3%，比去年提高了6個百分點。但由于其他企業受暴雨災害的影響，鹽湖集團增加的產量正好抵去其他企業減少的產量。全國氯化鉀生產量基本持平，產量沒有增加。

　　目標
　　氮肥：抓住出口，暫緩眼前壓力
　　磷肥：產品創新，根治產能過剩
　　鉀肥：解決運力，謀劃合理布局

    為扭轉當前氮肥行業面臨的困難局面，中國氮肥協會提出以下意見和建議：第一，鑒于目前國際尿素價格較低，為通過適量出口穩定國內市場，建議由中國氮肥協會牽頭，有關單位配合，向國家有關部委匯報，申請取消現行的尿素產品淡季7%出口關稅。第二，逐步建立尿素出口協調機制，各出口企業要加強出口協調和自律，避免內部價格無序競爭，保證出口產業價格到位。第三，鑒于今年后幾個月國內逐漸進入用肥淡季，加上目前行業虧損嚴重，希望有條件的企業降低產量，以緩解供需矛盾。第四，鑒于企業不斷上升的成本壓力和經營困難，要求生產經營各環節共同努力，穩定市場價格。第五，各企業要科學規范銷售行為，尤其是在市場價格下滑期，要審慎應用聯儲聯銷等營銷方式，避免或減少因不當銷售方式助推市場價格進一步下滑。

    磷肥行業目前雖然較前一段平衡了一些，但絲毫松懈不得。中國磷肥工業協會理事長武希彥表示，第一，產能過剩是行業內一直沒有解決的頑疾。到2010年底，磷肥總產能預計將超過2100萬噸五氧化二磷，國內需求約1200萬噸五氧化二磷，按80%開工率計算，產能過剩近500萬噸。但一些地方仍在大上新項目，今年1~4月份磷肥投資增幅達97.4%，復混肥投資增幅38.8%。第二，對外依存度較高。我國磷肥95%以上是以硫酸為原料，而我國硫資源不足。2009年我國進口硫黃1217萬噸，占世界硫黃貿易量的40%。磷復肥生產所用硫黃對外依存度高達90%。第三，產業集中度仍然偏低。目前我國有磷酸裝置的企業130多家，平均規模11萬噸/年五氧化二磷；有生產許可證的復混（合）肥企業4350家，準入門坎僅2萬噸。而摩洛哥1家，突尼斯1家，美國磷肥企業不超過5家。第四，復混肥、專用肥市場秩序混亂，偽劣假冒時有發生。第五，環保壓力日漸加大。磷復肥行業屬資源性產業，如何做好磷與相關資源的綜合利用，保障行業可持續發展是行業一大課題。同時，磷石膏的大量排放也成為制約和威脅行業發展的難題。新“三廢”排放標準實施及相關循環經濟指標的落實，也會給部分企業生存帶來壓力。

    鉀肥由于受資源型產品概念及平衡施肥等因素影響，境內外掀起了一股鉀肥開發熱潮。國內在建或籌建的加工型鉀肥項目已呈供大于求局面。資料顯示，未來硝酸鉀、碳酸鉀、磷酸二氫鉀等品種的產能均超過預期市場需求，各品種產能3年內將明顯釋放。李剛預測，2010年中國氯化鉀產量將達到400萬噸（實物，下同）。而且隨著青海鹽湖集團固體礦技術實現突破，未來3年內氯化鉀總產量有望達到550萬~600萬噸。因此，李剛建議行業要科學規劃，在保持合理布局的基礎上穩步發展。此外，希望國家能在增加鉀肥鐵路運力上給予支持。青海格爾木每年歲末年初都庫存大量鉀肥。同時隨著一批重點項目的相繼建成投產，對鐵路運力需求將進一步增大，預計今年全格爾木鐵運需求量將達到1350萬噸，運力缺口將達到200萬噸，對鉀肥生產企業造成一定影響。

    磷肥企業:終于可以正常生產了

    據國家統計局數據顯示，今年1~5月份全國磷肥累計產量642.7萬噸（折100%五氧化二磷，下同），同比增長18.5%。而根據磷肥企業的反映，由于淡儲到位、出口回暖、市場需求見旺，相比較去年的苦日子，磷肥企業今年終于緩過了一口氣，整體生產可以做到供需平衡。

    作為業內知名的磷肥生產企業，貴州甕福（集團）有限責任公司的運行情況具有一定的代表性。該集團銷售公司副總經理王芳告訴記者，上半年公司磷肥生產正常，產銷與去年同期持平。上半年磷銨產量在50萬噸左右，公司所承擔的16萬噸淡儲任務基本到位。

    “今年上半年我們的開工率保持在80%~90%左右，生產和銷售同比正常，公司6萬噸磷肥淡儲項目基本到位，對于企業連續生產起到積極作用。”安徽六國化工股份有限公司銷售公司副總經理劉曉旺說。

    中阿化肥有限公司信息中心主任竇京平也表示，今年中阿計劃生產復合肥72萬~78萬噸，上半年基本完成預定目標，復合肥銷售量和價格比去年同期有所好轉。

    記者在采訪中發現，這些磷肥企業不僅在上半年逐漸復蘇，對市場的后期走勢也持樂觀態度。

    “預期8月中旬以后華北地區小麥播種開始，磷復肥價格會小幅回調。”北京綠得利工貿有限公司副總經理信忠民說。

    記者分析認為，磷肥生產原料硫黃價格不會有大幅上漲趨勢。另外，今年磷酸銨的出口高峰比往年要晚。所以，下半年將迎來出口釋放期。劉曉旺也表示，淡季出口將緩解國內市場壓力，支撐價格平穩運行。

    甕福（集團）有限責任公司副總經理張湘邦對磷酸二銨的后市走勢進行了具體分析。他認為今年秋季國內磷酸二銨供求基本平衡，市場會好于去年。“影響市場的最重要的因素就是供求關系。據有關統計數據表明，2009年我國磷酸二銨表觀消費量已達720萬噸，正常年景情況下，秋季磷酸二銨市場占全年用量的40%左右。加之近年來山東、河北、陜西等地冬小麥種植面積擴大，預計秋季磷酸二銨用量呈增長趨勢。同時考慮今年復合肥具有一定的比價優勢，可能搶占部分磷酸二銨市場份額的實際情況，預計秋季國內磷酸二銨消費量在280萬~300萬噸。供應量方面，截至5月底，國內磷酸二銨市場庫存60萬噸左右（含4月中旬后發往市場的秋季備貨部分）。按目前國內每月95萬噸的實際產量測算，6月至10月上半月，國內磷酸二銨總產量在410萬噸左右。每年6~8月是我國磷酸二銨出口的高峰時段，今年的出口十分活躍，預計這期間我國磷酸二銨出口總量在180萬噸左右。這樣綜合分析，今年秋季國內磷酸二銨市場供需基本平衡，且好于去年秋季市場。” 張湘邦說。

    張湘邦表示，在國際方面，由于今年印度政府改變了對進口化肥的補貼方式，以養分計算補貼標準，這樣極大地刺激了印度肥料進口商的積極性，今年印度肥料采購十分活躍。由于美國和俄羅斯沒有多余磷肥出口，中國的磷肥出口將在國際市場扮演重要角色。目前國際市場表現出來的是尿素疲軟、磷肥堅挺。因此，在9月之前國內磷酸二銨市場特別是64%品級的磷酸二銨將表現出供求緊張的趨勢。同時，10月15日后又將迎來今年第二個出口期，預計2010年底之前冬儲形勢看好，貨源也將趨緊。　

    但也有部分企業的銷售情況不盡如人意。信忠民告訴記者，受今年一季度氣溫偏低、播期推遲影響，在東北和華北地區的銷售量明顯下滑，公司上半年化肥生產和銷量同比分別下滑20%左右。

    氮肥企業:成本底線守不住了

    時間進入7月，玉米完成播種，水稻結束追肥，化肥銷售進入淡季。但對于國內的氮肥生產企業來說，從去年至今可能一直就沒旺起來過。天然氣漲價、煤炭漲價、國際尿素價格偏低……諸多不斷變化的外界因素接連挑戰著國內氮肥企業的生存底線。

    煤頭的虧，氣頭的也虧

    煤頭化肥企業生產成本上漲壓力大，企業經營面臨挑戰。陜西渭河煤化工集團有限責任公司作為西部乃至全國現代煤化工龍頭企業，采用的先進合成氨、尿素技術，多年來保持了較好盈利。甚至在金融危機肆虐的2009年，該公司依然保持盈利。但今年以來，卻月月都在虧損。“公司主打產品尿素國內市場產能嚴重過剩，且仍有新增產能不斷釋放，打壓產品價格持續走低。目前，尿素出廠價已經跌破1600元/噸，部分省份甚至已經低于1500元/噸，比去年同期低100多元/噸。”渭化集團常務副總經理尹潤生說，而且原料價格不斷上漲，生產成本大幅增加。今年以來，全國煤炭價格發力上漲，以渭化集團所用甘肅化亭原料煤和陜西黃陵燃料煤為例，前者由去年的455元/噸漲至目前的570元/噸，后者由去年的490元/噸漲至目前的610元/噸，分別上漲了25.3%和24.5%。相當于噸尿素成本增加170元。產品價格與成本的嚴重倒掛，導致企業雖然想盡辦法節本降耗，但上半年依然出現較大虧損。再者，出口關稅高，加劇了企業的負擔。前期因為我國實施110%的旺季高關稅，化肥根本無法出口。7月1日以后雖然將尿素出口關稅降至7%，但目前國際尿素價格偏低，與國內出廠價1350元~1400元/噸相當，同樣難以出口。

    而氣頭化肥企業經營狀態不佳，與天然氣調價也不無關系。四川化工控股集團副總經理陳曉軍表示，6月1日起工業用天然氣平均上漲0.23元/立方米（加上管輸費漲價和上浮10%的因素，部分企業實際漲幅將在0.4元/立方米左右）后，氣頭尿素生產企業成本每噸上漲180~280元。雖然當前因全國氣頭尿素裝置產能只占總產能的27%，加之市場需求平淡，天然氣價格的上漲未能撬動低位運行的尿素市場行情，但天然氣價格的大幅度上調實實在在地使氣頭裝置成本大幅上升，使幾乎所有氣頭尿素企業陷入虧損境地。
 
    指望國際市場早回暖

    面對氮肥企業的慘淡狀況，尹潤生認為，這說明中國經濟總體雖已觸底回暖，但化工行業并未復蘇。相反，由于石油、煤炭、天然氣、塑料原料等行業復蘇較快，其價格自去年下半年以來持續走高，反而加劇了下游石油化工、天然氣化工和煤化工企業的負擔。加之相關產品產能嚴重過剩，產品結構不合理、同質化嚴重等問題，使得化工行業的復蘇之路還較漫長。甚至可以說，今年才是金融危機以來，絕大多數化工企業最艱難的一年，金融危機對化工企業的考驗才真正開始。

    談到氮肥企業回暖的契機，山東魯西化工股份有限公司銷售公司副總經理李保泉寄希望于出口。從出口形勢分析，今年下半年國際尿素需求明顯回升，預計8~9月份國際尿素市場將逐漸好轉。但由于目前港口有約150萬噸尿素等待7月1日后淡季關稅窗口期出口，屆時氮肥企業能否搭上國際市場回暖這班船，將在很大程度上影響我國尿素后期市場走勢，也關系到今年下半年整個化肥行業的提振。

    “產能依然過剩，庫存居高不下，因此指望化肥市場馬上實現行情大逆轉是不現實的。估計七八月份化肥市場在關稅下降和夏玉米用肥旺季來臨的利好作用下，化肥一路下跌的行情將會逐漸過渡到低位止跌企穩、小幅震蕩回升行情。”浙江晉巨化工有限公司總經理歐曉明說。

    長遠看，國家政策是天　　

　　在當前情況下，眾多氮肥企業均表示，單靠企業自身的力量難以支撐，國家必須靈活調整相關政策，拉企業一把，才能幫助企業渡過難關。尹潤生提出，第一，針對化肥產品已經完全市場化，而煤炭、天然氣、石油仍被少數企業控制，使得化肥企業在與壟斷行業、壟斷企業定價談判時，始終處于劣勢地位的實際情況。他建議國家對煤炭價格的漲跌實施干預政策，設定年內最大漲幅。第二，盡快出臺并實施嚴格的化肥行業準入制度，提高行業準入門檻。建立和完善落后產能淘汰與退出機制。實施總量控制，遵循“等量置換、資源就近”的原則，核準新建項目，從源頭上遏制重復建設和產能盲目擴張。第三，根據國際化肥市場走勢，靈活調整化肥出口關稅，使企業能通過適當出口，減輕庫存、銷售和流動資金壓力，維持正常生產和盈利，逐步擺脫困境。

　　作為河南省的知名化肥企業，河南心連心化肥有限公司是國內唯一一家在新加坡、香港兩地上市的化肥企業。該企業走的是競爭居優、技術創新之路。通過發揮技術優勢，研究原有裝置各系統影響消耗指標的因素，找到了問題突破口和行之有效的解決方案。但同時，心連心化肥有限公司的有關負責人也希望國家能出臺相關政策引導推進化肥行業的發展。一是出臺鼓勵化肥產業規模化的相關政策，產業發展規劃中重點保護優勢企業。二是嚴格審批新上項目。控制小規模項目重復擴大規模的審批，制定新上項目規模、技術工藝、環保評估標準，提高節能環保準入門檻。考慮地區因素，鼓勵基礎化肥產能向原料產地集中，對于非原料產地新建、擴建尿素產能從嚴控制。